為什麼Web表單如此重要？
為了進行最佳的溝通，Web表單的使用非常重要。
表單自動整合Salesforce的原因
如果表單中的數據未能自動同步至Salesforce，將會產生以下問題：
- 手動同步操作繁瑣且易出錯。
- 數據同步至Salesforce的延遲可能導致機會損失，使行銷策略無法有效展開。
- 雖有表單設計需求，但由於自動同步成本高昂，難以實行。
正因如此，如何快速且無痛地同步數據至Salesforce，對於促進基於數據的策略執行效果至關重要。
表單應用案例
當表單與Salesforce整合後，將大幅提升業務效率。以下是一些代表性的表單應用案例。
諮詢表單／資料請求表單
在B2B和B2C企業網站上，諮詢表單和資料請求表單是必備的。這些表單可將收到的資訊同步至Salesforce，以幫助客戶服務或向資料請求人發送資料。
申請表單
此類表單用於接受研討會或招聘等申請，並可能包括接受圖片或文件上傳的需求。這些申請數據可用於自動化電子郵件提醒或發放參與證書。
問卷調查
在B2B領域，研討會後的調查問卷或客戶滿意度調查、不動產業界的內覽後問卷調查等，都需要問卷調查功能。這些問卷數據也常需與Salesforce中的客戶資訊關聯。
活動
此類Web活動旨在吸引消費者參加，例如帶有圖片上傳條件的攝影比賽。
會員註冊
Web服務通常會設置會員註冊表單，以便使用者註冊新帳號，並避免重複註冊。
上述以外，Web表單還有許多其他適用場景。
整合Salesforce與表單的方法
有五種主要方法可自動將表單數據整合至Salesforce。
- 利用Salesforce的標準功能
- Web-to-Lead
- Web-to-Case
- 問卷功能
- 使用Salesforce提供的行銷自動化工具
- 利用Account Engagement
- 開發自定義的表單
- 整合外部系統與Salesforce
- 利用AppExchange應用
關鍵考量點
表單的自定義能力
表單應具有靈活性，以便隨著需求改變進行調整。
表單操作性與設計靈活性
表單應能適應不同裝置，並提供良好的使用者體驗。
與Salesforce數據整合的便捷性
應確保數據無需手動操作即可自動同步，以減少出錯風險。
安全性
公開的Web表單應具備防止惡意攻擊的能力，並妥善保護數據安全。
透過上述方法和考量點，您將能高效且安全地實現表單與Salesforce的自動整合。