GTCO首次於倫敦證交所上市,發行364億股股票
光大信託控股公司(GTCO),這家估值為₦1.39兆的金融服務集團正式在倫敦證券交易所(LSE)開始其全部364億普通股的交易。這一策略性舉措使其成為第一家在國內和倫敦股市雙重上市的西非金融機構,此次行動是為了應對尼日利亞中央銀行(CBN)所制定的新資本要求。
GTCO的股票以代碼“GTHC”開始在倫敦交易,這對於該公司的資本基礎案是一個至關重要的步驟。該金融巨頭甫獲取1.05億美元的機構投資者股權募集,實際超過目標5%。這部分外國資本的注入對其計劃在2026年3月之前達到CBN要求的5000億奈拉的核心資本要求至關重要。
剛結束的資本籌集以每股₦70的價格價格出售23億普通股,相較當天在拉各斯的開盤價折價15%。
根據公司在一份監管文件中的聲明:“這次發行和在倫敦證券交易所主板的全面上市是GTCO成長故事中的一個關鍵時刻。”隨著取消全球存托憑證(GDRs),GTCO計劃將其LSE股票代號更改為“GTCO”,以便與其尼日利亞證交所的身份一致。
從GDRs轉換為全面的普通股上市旨在增強流動性並吸引更廣泛的全球投資者群體。公司指出,GDRs的交易模式主要受到機構投資者青睞,但這限制了交易流動。
GTCO此舉使其加入了在倫敦市場建立國際資本池的其他尼日利亞企業巨頭的行列,比如能源公司Seplat和電信領導者Airtel Africa。
隨著新的最低資本要求的壓力,GTCO等擁有國際業務的尼日利亞銀行紛紛採取積極行動。2025年1月,GTCO完成其資本籌募計劃的第一階段,從零售和機構投資者那裡籌集到了2094.1億奈拉(1.35億美元)。倫敦上市則是這一資本籌募行動的重要延續,目標是在2026年截止日期前完成。
上述動作不僅顯示了GTCO對於資本市場的深耕,更表明了尼日利亞銀行業在全球金融市場中尋求更多資源的決心。